美国、日本、中国预制菜市场规模及趋势简析 - 行业动态

海外预制菜市场

预制菜由净菜发展而来。

净菜是指新鲜蔬菜原料经过分级、清洗、去皮、切分、消毒和包装等处理加工，达到直接烹食或生食的卫生要求。

20世纪60年代，净菜在美国实现商业化经营，通过供应餐饮行业，使餐厅、配餐公司等外食产业，降低人工费、水电费和垃圾处理费，减少厨房面积和设备采购。之后，部分净菜企业也面向家庭、个人零售，方便了居民日常烹饪。

80年代，净菜加工配送在日本、加拿大及部分欧洲国家也开始兴起。

1、美国预制菜行业发展历程

按照行业增长表现划分，美国预制菜行业发展历程可分为三个阶段：

萌芽期（1940s—1950s）：工业化程度提升和人口密度增加带来的餐饮业发展，以及速冻技术的提升，刺激速冻食品销量增长，行业销量复合增速达到了35%以上。

成长期（1950s—1970s）：战后“婴儿潮一代”走向成年，带来大规模的餐饮增量需求，加之美式快餐巨头纷纷成立，倒逼食材标准化，为预制菜发展带来契机。期间，预制菜销量复合增速在10%以上。

成熟期（1970s—1990s）：随着预制菜在餐饮行业、大众消费市场渗透率的提升，行业增速趋缓。预制菜整体销量复合增速稳定在1.5%左右

2、美国预制菜行业市场规模

2020年美国预制菜市场规模为454亿美元。

（2）日本

1、按照行业增长表现划分，日本预制菜行业的发展历程可分为四个阶段：

萌芽期（1950s—1970s）：日本政府的大力扶持、物流冷链完善，以及现代商业的发展，刺激冷冻食品的需求猛增。期间，速冻食品年收入复合增速在45%以上。

成长期（1970s—1990s）：日本经济的腾飞、女性外出工作比例的提高、食品工艺的进步加快了预制菜在BC双端的渗透，行业的复合增速达到9%以上

调整期（1990s—2010s）：日本经济泡沫破裂后，居民收入与消费受到影响，外出就餐减少。餐饮行业的不景气，导致速冻食品B端需求增长停滞。2000—2010 年，冷冻预制菜人均消费量由9.73千克下滑到9.23千克。

成熟期（2010s至今）：人口老龄化严重，单身人口增加，导致家庭烹饪习惯改变，对降低食物烹饪难度的需求增加，预制菜的消费量恢复增长，2020 年人均消费预制菜11.04 千克。

2、日本预制菜行业市场规模

2020年日本预制菜市场规模为238.5亿美元，行业渗透率60%以上。

市场份额前五的企业分别为日冷、丸羽、味之素、加卜吉和日本水产，其中日冷市场份额常年位列第一，市占率在 20%—24%的区间波动。

3、日本预制菜行业主要参与企业介绍

中国预制菜行业发展状况

（一）中国预制菜行业发展历史

90年代随着麦当劳、肯德基等快餐店进入，国内出现净菜配送加工厂。

2000年后深加工的半成品菜企业开始涌现，但由于条件不成熟，行业整体发展较为缓慢。直到2014 年，预制菜行业在B 端步入放量期。至 2020 年，C 端迎来消费加速期。

（二）中国预制菜行业发展背景

（1）居民收入水平提高，为预制菜的消费奠定经济基础

2013—2019 年，我国居民人均可支配收入从18311元增长至30733元，年均复合增长率达9.01%；城镇居民人均可支配收入从2008年的 15780.76 元增长到2019年的 42359元，复合增长率为9.39%。

在收入水平上升的背景下，我国居民人均食品消费支出整体呈上升趋势，饮食结构升级。

（2）现代社会生活形态变迁，便捷类食品需求上升

越来越多的女性进入职场客观上使得家务烹饪时间缩短。不需花费太多时间与精力的预制菜成为家庭烹饪的一大选择。

此外，快节奏的生活及工作压力，导致职场人员缺乏足够的时间和精力去制作三餐，对预制菜需求上升。2020年疫情的影响与宅家消费的催化，推动预制菜消费习惯普及。

（3）餐饮企业对第三方代工菜品需求增加

用预制菜取代在后厨进行食材加工和菜品烹制的传统出菜模式，优势主要体现在：

1、预制菜企业可提供多元化的产品选择，丰富菜品组合；

2、预制菜企业标准化的生产流程可保证菜品口味稳定；

3、减少后厨所需人员，提高出菜速度。

以连锁餐饮为代表的餐饮企业开始逐步与预制菜企业达成合作，在降低成本的同时，避免了繁琐的食材处理过程，使餐厅集中资源和精力打造独家菜品，凸显餐厅特色。

（4）中国预制菜行业市场规模

自2011年-2020年数据来看，预制菜相关企业注册量呈上升趋势。2015年首次突破4000家，2018年首次突破8000家，尤其在2020年，新注册1.25万家，同比增长9%。

我国预制菜行业正处于市场成长期。根据食品饮料创新营的采访与调研数据，当前国内预制菜行业市场规模在2500—3000亿之间，销售渠道85%以上集中于B端，并在其中的渗透率达到8%左右。

伴随国内外卖市场的火热，冷链物流与连锁餐饮的发展，2025年预制菜B端采购规模有望达到6000亿元以上，整体市场规模合计过万亿。

2021——2025E预制菜收入规模CAGR或达25%—30%，市场前景广阔。

目前，预制菜的消费市场主要集中于一二线城市。其中，一线城市占比45%，二线城市占比20%，三线城市占比16%。

从预制菜行业区域分布来看，2021年华东地区市场占比最大为32%。其次是华南、华北、西南、华中地区，占比均达10%以上。

来源：消费界&柠檬品牌社，转载已获得授权。